Lifepoint Health（リーディング・ヘルスケア・プロバイダー）は、追加の資金調達計画に関する興奮をもって発表しました。 合計800百万ドルの2024年満期の10.000％償還不可のシニアノートのオファリングを発表しました。 この登録不要のプライベートオファリングは、2024年5月17日にクローズする予定です。
ノートのオファリングに加えて、Lifepoint Healthは新しい追加のシニア債務帳簿ローン施設を立ち上げました。 ノートの総元本額は900百万ドルから800百万ドルに修正され、一方、インクリメンタル・ターム・ローン・ファシリティの元本額は400百万ドルから500百万ドルに増加しました。 これらの財務上の動きは、同社が将来の事業のために必要な資金を確保することへのコミットメントを表しています。
ノートのオファリングからの収益は、追加のターム・ローン・ファシリティからの資金と組み合わせて、Lifepoint Healthの2026年満期の9.750％のシニアノートの償還とそれに伴う手数料や経費を主にカバーするために使用されます。 残りの資金は一般的な企業目的に割り当てられます。
ノートのオファリングは追加のターム・ローン・ファシリティの成立に依存しているわけではありませんが、両取引は市況およびその他の要因によって左右されます。
Lifepoint Healthがノートをその子会社を通じて保証することに焦点をあてることは、同社の財務の安定性と成長におけるコミットメントを反映しています。 これらの保証には、タームローン施設だけでなく、会社の他のシニア・セキュアド・およびシニア・アンセキュアド・ノートも含まれます。
ノートは適格な機関投資家と非米国の投資家に提供され、適切な規制に準拠しています。 これらは証券法や州の証券法の下で登録されていません。
リーディング・ヘルスケア・プロバイダーであるLifepoint Healthは、健康ケアの連続体全体にわたる患者、臨床家、コミュニティ、そしてパートナーオーガニゼーションのサービスに専念しています。 専任従業員と多様なヘルスケア施設の広範囲のネットワークを擁する同社は、コミュニティの健康を促進することにコミットしています。
この発表は、Lifepoint Healthが追加資金を確保するための前向きなアプローチを示しています。 ただし、このような事業に関連する固有のリスクと不確実性について認識することが重要です。 同社はミッションと目標の追求を続ける中で慎重でありながら楽観的です。
詳細については、Emily Serckまでお問い合わせいただくか、615-920-7730までお電話いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。