RxSight, Inc., ett ledande medicintekniskt företag inom oftalmologi, har nyligen prissatt sitt underwriting-offentliga erbjudande. Företaget planerar att sälja 1 785 714 aktier av sin gemensamma aktie till 56,00 USD per aktie, med en option för underwriterna att köpa ytterligare 267 857 aktier. De förväntade bruttointäkterna från detta erbjudande kommer att vara ungefär 100,0 miljoner USD.
Erbjudandet förväntas slutföras den 13 maj 2024, under förbehåll för sedvanliga avslutningsvillkor. BofA Securities agerar som huvudbokföringschef för erbjudandet, medan J.P. Morgan fungerar som bokföringschef. Dessutom fungerar BTIG som co-manager.
Nettointäkterna från erbjudandet kommer att användas av RxSight för olika ändamål, inklusive kommersiell och marknadsexpansion, internationell expansion, finansiering av produktutveckling, forskning och klinisk utveckling samt allmänt företagsändamål.
RxSight är känt för sitt RxSight® Light Adjustable Lens-system, som är den första och enda kommersiellt tillgängliga intraokulära lins (IOL) -teknologin som kan justeras efter gråstarrkirurgi. Detta system gör det möjligt för läkare att skräddarsy och leverera högkvalitativt seende till patienter efter operationen.
Investerare som är intresserade av att delta i erbjudandet kan erhålla kopior av det slutgiltiga prospekttillägget och medföljande prospekt från BofA Securities och J.P. Morgan Securities.
Det är viktigt att notera att detta pressmeddelande inte utgör ett erbjudande att sälja eller en uppmaning att köpa värdepapper. Erbjudandet kommer att göras enbart genom ett prospekttillägg och medföljande prospekt.
RxSight uppmanar investerare att granska riskerna och osäkerheterna som är förknippade med erbjudandet, liksom sina övriga registreringar hos Securities and Exchange Commission (SEC), innan de fattar några investeringsbeslut.
För ytterligare information, vänligen kontakta RxSights Chief Financial Officer, Shelley B. Thunen, eller VP of Investor Relations, Oliver Moravcevic.