MojeCIO Wealth Partners LLC (mojeCIO), vedúci nezávislý registrovaný investičný poradca (RIA), oznámila povýšenie Williama Stanleyho na pozíciu partnera, platné od 1. apríla 2024. Pán Stanley pôsobí v spoločnosti od augusta 2015 a začínal ako finančný analytik, neskôr sa stal prominentným finančným poradcom so špecializáciou na plánovanie pre výkonné vrcholové funkcie a prieskum alternatívnych investícií. Pred príchodom do mojeCIO pracoval ako analytik firemnej stratégie v CubeSmart Self Storage. S diplomom bakalára v odbore Financie a Ekonomika z Bostonskej univerzity a certifikáciou Chartered Financial Analyst (CFA) prináša Bill Stanley silné akademické zázemie do svojej role.
Senior partner David E. Lees vyjadril veľkú radosť z povýšenia pána Stanleyho so slovami: „Sme nesmierne nadšení, že môžeme Williama privítať v partnerstve. Jeho prístup ‚tím na prvom mieste‘, vynikajúce schopnosti budovania vzťahov a technická odbornosť mali významný vplyv na našu organizáciu. Bill je pre firmu pýšilom a jeho povýšenie je naozaj zaslúžené.“
mojeCIO Wealth Partners, LLC, so sídlom v Philadelphii, je dôveryhodná a komplexná nezávislá a objektívna (CIO) finančná poradenská spoločnosť. S viac ako 12,9 miliardami dolárov pod správou k 31. decembru 2023 poskytuje mojeCIO komplexné finančné, daňové a dedičné plánovanie, ako aj služby v oblasti alokácie aktív a správy investícií. Ich klientela zahŕňa podnikateľov, senior manažérov spoločností, rodiny, nadácie, trusty a dôchodkové plány. Je dôležité, že mojeCIO obsluhuje viac ako 50 súčasných a bývalých predsiedateľov, generálnych riaditeľov a prezidentov veľkých spoločností z rebríčkov Standard & Poors a Fortune 500.
Ako registrovaný investičný poradca plní mojeCIO všetky regulačné požiadavky a udržiava potrebné licencie na vykonávanie činnosti. Informácia o ich postavení ako jedného z najväčších nezávislých RIAs v krajine je založená na ich zaradení do rôznych renomovaných zoznamov a rebríčkov, ktoré zohľadňujú aktíva pod správou spoločnosti. Pre ďalšie podrobnosti o týchto zoznamoch a rebríčkoch sú záujemcovia vyzvaní, aby sa obrátili priamo na mojeCIO.
Pre mediálne otázky kontaktujte Adriana Verueco na telefónnom čísle +12672953883 alebo e-mailom na [email protected] Ďalšie informácie o spoločnosti mojeCIO Wealth Partners nájdete na webovej stránke www.myciowp.com.
Deklarácia: Tento článok slúži iba na informačné účely a neznamená finančné poradenstvo. mojeCIO je registrovaný investičný poradca, ktorý poskytuje personalizované služby založené na individuálnych okolnostiach a dodržiava všetky príslušné predpisy v konkrétnych jurisdikciách.
Zatiaľ čo článok poskytuje informácie o povýšení Williama Stanleyho na partnera spoločnosti mojeCIO Wealth Partners, nezaoberá sa súčasnými trendmi na trhu, neposkytuje predpovede ani neurčuje hlavné výzvy alebo kontroverzie spojené s daným tématom.