Lifepoint Health, johtava terveyspalvelujen tarjoaja, on äskettäin tehnyt jännittävän ilmoituksen lisärahoitussuunnitelmistaan. Yritys on hinnoitellut 800 miljoonan dollarin yhteissumman 10,000 %:n erääntyvät Senior Notes -velkakirjat vuoteen 2032 saakka. Tämä vapaaehtoisesti tehty yksityinen tarjous, joka on vapaana rekisteröintivaatimuksista, odotetaan sulkeutuvan 17. toukokuuta 2024.
Lisäksi Lifepoint Health on lanseerannut uuden inkrementaalisen vakuutetun termilainasuunnitelman. Velkakirjojen yhteissummaa on muutettu 900 miljoonasta dollarista 800 miljoonaan dollariin, kun taas Inkrementaalinen Termilainasuunnitelma on kasvatettu 400 miljoonasta dollarista 500 miljoonaan dollariin. Nämä taloudelliset liikkeet osoittavat yrityksen sitoutumista tarvittavan rahoituksen turvaamiseen tulevia hankkeita varten.
Velkakirjojen tarjouksen tuotot, yhdistettynä Inkrementaalisen Termilainasuunnitelman varoihin, käytetään pääasiassa Lunastamaan kaikki Lifepoint Healthin 9,750 %:n erääntyvät Senior Notes -velkakirjat vuoteen 2026 saakka ja kattamaan siihen liittyvät maksut ja kulut. Mahdolliset jäljelle jäävät varat kohdennetaan yleisiin liiketoimintatarkoituksiin.
On tärkeää huomata, että Velkakirjojen tarjousta ei ole sidottu Inkrementaalisen Termilainasuunnitelman toteuttamiseen. Kummankin tapahtuman suorittaminen riippuu kuitenkin markkinaolosuhteista ja muista tekijöistä.
Lifepoint Healthin painotus taloudelliseen vakauttaan ja kasvuun heijastuu sen päätökseen taata Velkakirjat tytäryritystensä kautta. Nämä takaukset kattavat termilainasuunnitelman sekä yrityksen muut vakuutetut ja vakuudettomat velkakirjat.
Velkakirjat on tarkoitettu päteville institutionaalisille sijoittajille ja ei-U.S. sijoittajille, noudattaen asianmukaisia säädöksiä. Niitä ei rekisteröidä arvopaperilainsäädäntöön eikä osavaltion arvopaperilakeihin.
Johtavana terveyspalvelujen tarjoajana Lifepoint Health on omistautunut palvelemaan potilaita, klinikoita, yhteisöjä ja kumppaniorganisaatioita terveyskontinuumin yli. Laajan työntekijäverkoston ja erilaisten terveyslaitosten avulla yritys pyrkii edelleen tekemään yhteisöistä terveempiä.
Vaikka tämä ilmoitus merkitsee Lifepoint Healthin aloitteellista lähestymistapaa lisärahoituksen turvaamiseen, on tärkeää tunnustaa näihin hankkeisiin liittyvät inherentit riskit ja epävarmuudet. Yritys pysyy varovaisena mutta optimistisena jatkaessaan missiotaan ja tavoitteitaan.
Lisäinformaatiota saat ottamalla yhteyttä Emily Serckiin numerossa 615-920-7730 tai sähköpostitse [email protected].