COFIDE, una corporación financiera líder, ha concluido con éxito su oferta de recompra de efectivo para sus excepcionales Notas Subordinadas 5.250% Fijas-a-Flotantes con vencimiento en 2029, marcando un hito significativo para la empresa. La oferta, que venció el 9 de mayo de 2024, obtuvo una respuesta considerable de inversionistas que ofrecieron un total de US$166,140,000 de sus Notas.
Esto representa aproximadamente el 65.15% del monto principal agregado pendiente antes del inicio de la Oferta. El alto nivel de participación demuestra la confianza y seguridad que los inversionistas tienen en la estabilidad financiera y el potencial de crecimiento de COFIDE.
Según los términos y condiciones de la Oferta de Compra, los inversionistas que ofrecieron válidamente sus Notas y no las retiraron en o antes de la Fecha de Oferta Anticipada recibieron la Consideración Total de US$1,000 por cada US$1,000 de monto principal de Notas, junto con los intereses devengados y no pagados. Este pago se realizó en la Fecha de Liquidación Anticipada.
Además, COFIDE anunció que los inversionistas que ofrecieron sus Notas antes de la Fecha Extendida de Oferta Anticipada, que coincidió con la Fecha de Vencimiento, también son elegibles para recibir la Consideración Total, junto con intereses devengados y no pagados, en la Fecha de Liquidación Final.
COFIDE planea adquirir y cancelar las Notas que hayan sido válidamente ofrecidas y aceptadas para compra antes del 10 de mayo de 2024, el primer día hábil siguiente a la Fecha de Vencimiento.
Los inversionistas que busquen información adicional sobre la Oferta pueden obtener copias de la Oferta de Compra del Agente de Oferta e Información designado. El Agente se puede contactar a través de los números de teléfono o la dirección de correo electrónico proporcionados.
COFIDE contrató a J.P. Morgan Securities LLC y a Santander US Capital Markets LLC como los Administradores de Distribución para la Oferta. Cualquier pregunta sobre los términos de la Oferta se puede dirigir a los Administradores de Distribución.
Es importante tener en cuenta que ni COFIDE, los Administradores de Distribución, el Agente de Oferta e Información, ni el fiduciario de las Notas están proporcionando recomendación alguna sobre la Oferta o expresando alguna opinión sobre su equidad. Se alienta a los inversionistas a tomar sus propias decisiones basadas en sus circunstancias individuales.
Este comunicado de prensa sirve como una actualización informativa y no es una oferta de compra o una solicitud de venta de las Notas. La Oferta se realizó únicamente a través de la Oferta de Compra y estuvo sujeta al cumplimiento de leyes y regulaciones de valores.