RxSight, Inc., přední oftalmologická společnost zaměřená na lékařské pomůcky, nedávno určila cenu své veřejné nabídky. Společnost plánuje prodat 1 785 714 akcií svého běžného akciového kapitálu za 56,00 USD za akcii, s opcí pro podílovou skupinu koupit dalších 267 857 akcií. Očekávané hrubé výtěžky z této nabídky budou přibližně 100,0 milionu USD.
Nabídka má být uzavřena 13. května 2024 za předpokladu obvyklých uzavíracích podmínek. BofA Securities působí jako hlavní hlavní manažer nabídky, zatímco J.P. Morgan je hlavním manažerem nabídky. Dále působí BTIG jako spolupracující manažer.
Čisté výtěžky z nabídky budou RxSight použity na různé účely, včetně komerční expanze a marketingové expanze, mezinárodní expanze, financování vývoje produktu, výzkumu a klinického vývoje a na obecné firemní účely.
RxSight je známý svým systémem RxSight® Light Adjustable Lens, který je prvním a jediným komerčně dostupným technologickým intraokulárním čočkem (IOL), který lze upravit po operaci katarakty. Tento systém umožňuje lékařům přizpůsobit a poskytnout pacientům pooperativně vysokou kvalitu vidění.
Investoři, kteří mají zájem se zúčastnit nabídky, mohou získat kopie konečného dodatku k prospektu a přidruženého prospektu od BofA Securities a J.P. Morgan Securities.
Důležité je upozornit, že tato tisková zpráva neslouží jako nabídka k prodeji nebo žádost o nákup cenných papírů. Nabídka bude provedena výhradně prostřednictvím dodatku k prospektu a přidruženého prospektu.
RxSight vyzývá investory, aby se seznámili s riziky a nejistotami spojenými s nabídkou, stejně jako s jejími ostatními podáními u Komise pro cenné papíry a burzy (SEC), před tím, než učiní jakákoliv investiční rozhodnutí.
Pro další informace kontaktujte hlavního finančního ředitele RxSight Shelley B. Thunen nebo viceprezidenta investorů Olivera Moravcevica.