أعلنت شركة Enact Holdings, Inc.، وهي شركة رائدة في توفير التأمين العقاري الخاص في الولايات المتحدة، تفاصيل التسعير الخاصة بعرضها العام المُسجل لـ 750 مليون دولار في سندات كبار الدين بنسبة 6.25% تستحق في عام 2029. من المتوقع أن تتم عملية تسوية هذا العرض في 28 مايو 2024، بناءً على شروط الإغلاق الاعتيادية.
سندات عام 2029 ستكون لها جدول دفع فوائد نصف سنوي، مع حدوث الدفعات في 28 مايو و28 نوفمبر. تم تعيين سعر الفائدة عند 6.250% سنويًا، وستستحق السندات في 28 مايو 2029.
تعتزم Enact استخدام صافي عائدات هذا العرض، جنبًا إلى جنب مع الأموال المتاحة الأخرى، لخلاص سنداتها الكبار في عام 2025 المستحقة بنسبة 6.500%، وفقًا للشروط المحددة في وثيقة العهد ذات الصلة. ومع ذلك، فمن المهم ملاحظة أن هذا البيان الصحفي لا يجب أن يُعتبر إشعارًا بالخلاص أو عرضًا لشراء أي أوراق مالية.
تم اختيار J.P. Morgan Securities LLC, Citigroup Global Markets Inc., و Goldman Sachs & Co. LLC كمديري كتب مشتركين لهذا العرض. من المهم التأكيد على أن هذا البيان الصحفي لا يشكل عرضًا للبيع أو دعوة لشراء سندات العام 2025 أو 2029، ولن يعتبر عرضًا أو دعوة أو بيعًا في الولايات التي تحظر مثل هذه الإجراءات.
تتم عرض سندات عام 2029 وفقًا لبيان التسجيل الذي تم تقديمه مسبقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) والموافقة عليه. يُوصى للمستثمرين المهتمين مراجعة البروشور والوثائق الأخرى المقدمة من قبل Enact للجنة الأوراق المالية والبورصات لفهم شامل للشركة والعرض. يمكن الوصول إلى هذه المواد على موقع SEC على الإنترنت على www.sec.gov.
Enact Holdings, Inc.، التي تعمل من خلال شركتها التابعة الحصرية Enact Mortgage Insurance Corporation منذ عام 1981، هي مزود بارز لخدمات التأمين العقاري الخاص في الولايات المتحدة. تهدف الشركة إلى مساعدة الأفراد في تحقيق الاستضافة عن طريق توظيف نهج شامل يشمل خبرة قوية في الكتابة واستراتيجيات إدارة المخاطر. ومقرها الرئيسي في رالي، نورث كارولينا، وتسعى Enact لديها لإحداث تأثير إيجابي ومستدام في المجتمعات التي تخدمها عن طريق تمكين العملاء والمقترضين.
قد يحتوي هذا التواصل على تصريحات حول التوقعات المستقبلية، والتي قد يؤدي وجود مخاطر وعوامل عدم يقين إلي اختلاف النتائج الفعلية عن التوقعات التي أعلنت في هذه التصريحات. Enact لا تتحمل أي التزام بتحديث أي تصريحات تتنبأ بالمستقبل تم تقديمها في هذا البيان الصحفي، إلا حسبما يقتضي القانون. يُنصح المستثمرون بالنظر في عوامل المخاطر المحددة في تقرير Enact السنوي لعام 2023 على النموذج 10-K والتصريحات الأخرى للشركة لدى SEC.
لمزيد من المعلومات حول Enact Holdings, Inc. وخدمات التأمين العقاري الخاص بها، يُرجى زيارة موقعهم الرسمي: Enact Holdings, Inc.