Moberg Pharma nhận Cam kết Vốn Đầu tư Đáng Kể cho Quyền Mua

Author:

Công ty Moberg Pharma AB đã đảm bảo các cam kết vốn đáng kể cho các waran của loại 2023:1 (TO 2), lên đến khoảng 113,5 triệu SEK. Những cam kết này đã được thực hiện bởi một số nhà đầu tư chuyên nghiệp bên ngoài và cổ đông lớn nhất của công ty, Östersjöstiftelsen.

Ban đầu, công ty đã nhằm mục tiêu huy động khoảng 200 triệu SEK thông qua waran TO 2 như một phần của một vấn đề quyền lợi đơn vị. Với những cam kết đăng ký này và cam kết bảo đảm hàng đầu, Moberg Pharma hiện đã có được vốn cần thiết mà không có bất kỳ chi phí liên quan nào. Bất kỳ khoản tiền bổ sung nào được huy động thông qua waran TO 2 sẽ được sử dụng để hỗ trợ tăng trưởng và tăng giá trị cổ đông.

Các waran TO 2 cũng mở ra cơ hội cho công ty mở rộng và củng cố cơ sở cổ đông, ngoài sự hỗ trợ liên tục từ Östersjöstiftelsen. Sự ủng hộ tài chính này đảm bảo rằng Moberg Pharma có thể tập trung vào việc triển khai kế hoạch phát hành cho loại thuốc MOB-015, đã nhận được sự chấp thuận trong 13 nước thuộc Liên minh châu Âu và đã đạt vị trí dẫn đầu trên thị trường ở Thụy Điển dưới thương hiệu Terclara® trong kết hợp với Allderma.

Các waran TO 2 có tổng cộng 18.134.519 đơn vị, và mỗi đơn vị cho phép người nắm giữ đăng ký mua một cổ phiếu thông thường mới trong công ty với giá thăm dò là 18,00 SEK. Giai đoạn sử dụng cho các waran này là từ ngày 5 tháng 6 năm 2024 đến ngày 19 tháng 6 năm 2024, với kết quả sử dụng dự kiến sẽ được thông báo vào ngày 24 tháng 6 năm 2024. Trong trường hợp tất cả waran TO 2 được sử dụng, Moberg Pharma sẽ nhận được khoảng 326,4 triệu SEK trước các chi phí phát hành.

Östersjöstiftelsen đã bày tỏ ý định sử dụng 1.388.888 waran TO 2, tương đương với 25,0 triệu SEK. Ngoài ra, công ty đã ký cam kết đăng ký và cam kết bảo đảm hàng đầu với các nhà đầu tư chuyên nghiệp bên ngoài, bao gồm Quỹ Tình huống Đặc biệt, Fredrik Lundgren và Wilhelm Risberg. Các cam kết đăng ký chiếm khoảng 10,8 triệu SEK, trong khi các cam kết bảo đảm hàng đầu chiếm 77,7 triệu SEK. Các cam kết bảo đảm hàng đầu sẽ được sử dụng ít nhất là 20%, hoặc khoảng 15,5 triệu SEK, với khả năng sử dụng thêm nếu số cổ phiếu thông thường được sử dựng ít hơn 17.271.186.

Để hỗ trợ việc đăng ký cổ phiếu thông thường dưới các cam kết bảo đảm hàng đầu, công ty sẽ tiến hành một phát hành cổ phiếu được điều phối sau khi kỳ hạn sử dụng cho waran TO 2 đã kết thúc. Giá đăng ký trong phát hành cổ phiếu này sẽ là 18,00 SEK cho mỗi cổ phiếu thông thường. Các nhà đầu tư có cam kết bảo đảm hàng đầu có đảm bảo một khoản cấp phát tối thiểu của cổ phiếu thông thường tương ứng với 20% của các cam kết tương ứng. Những cam kết này không được bảo đảm bởi bất kỳ giao dịch ưu tiên đầu tư hoặc thỏa thuận tương tự nào.

Quyết định huy động vốn thông qua việc sử dụng waran TO 2 và phát hành cổ phiếu sau đó đã được Ban Giám đốc xem xét cẩn thận. Họ kết luận rằng đây sẽ là phương tiện có lợi hơn cho công ty và cổ đông của nó so với việc phát hành quyền lợi truyền thống, đặc biệt là đối với điều kiện thị trường biến động hiện tại.

Ban Giám đốc cũng tin rằng việc mở rộng cơ sở cổ đông chuyên nghiệp và tổ chức sẽ làm tăng tỷ lệ thanh khoản của cổ phiếu của công ty. Giá đăng ký cho việc phát hành cổ phiếu đã được xác định thông qua đàm phán ở mức tay trắng với các nhà đầu tư chuyên nghiệp và tổ chức, đảm bảo rằng nó phản ánh điều kiện thị trường và cầu hỏa hiện tại.

Dự kiến rằng Phát hành Cổ phiếu sẽ được giải quyết vào ngày 24 tháng 6 năm 2024 hoặc xung quanh ngày đó, theo sau thông báo về kết quả sử dụng TO 2. Nếu tất cả 18.134.519 waran TO 2 được sử dụng hoàn toàn, vốn cổ phiếu của công ty sẽ tăng khoảng 18.134.519,90 SEK. Tăng thêm tối đa vốn cổ phiếu thông qua việc phát hành cổ phiếu là khoảng 4.316.666,22 SEK, tương ứng với tác động pha loãng khoảng 12,9%. Tổng số cổ phiếu có thể tăng thêm tối đa là 18.997.852 nếu tất cả waran TO 2 được sử dụng và phát hành cổ phiếu được thực hiện đầy đủ.

Moberg Pharma đã ủy thác Vator Securities AB làm cố vấn tài chính và Advokatfirman Schjødt làm cố vấn pháp lý cho giao dịch này. Thông tin này được công ty tiết lộ tuân thủ với Quy định Lạm dụng Thị trường của Liên minh Châu Âu.

Moberg Pharma, một công ty dược phẩm, đã thông báo rằng họ đã nhận được các cam kết vốn lớn cho waran của loại 2023:1 (TO 2), tổng cộng khoảng 113,5 triệu SEK. Khoản vốn này đến từ các nhà đầu tư chuyên nghiệp bên ngoài và cổ đông lớn nhất của công ty, Östersjöstiftelsen.

Mục tiêu ban đầu cho Moberg Pharma là huy động khoảng 200 triệu SEK thông qua waran TO 2 như một phần của một vấn đề quyền lợi đơn vị. Tuy nhiên, với những cam kết đăng ký này và cam kết bảo đảm hàng đầu, công ty hiện đã có được vốn cần mà không có bất kỳ chi phí liên quan nào. Bất kỳ khoản tiền bổ sung nào được huy động thông qua waran TO 2 sẽ được sử dụng để hỗ trợ tăng trưởng và tăng giá trị cổ đông.

Một ưu điểm của những waran này là rằng chúng cung cấp cơ hội cho Moberg Pharma mở rộng và củng cố cơ sở cổ đông. Sự ủng hộ tài chính này đảm bảo rằng công ty có thể tập trung vào việc triển khai kế hoạch phát hành cho loại thuốc MOB-015, đã nhận được sự chấp thuận trong 13 nước thuộc Liên minh châu Âu và đã đạt vị trí dẫn đầu trên thị trường ở Thụy Điển.

Các waran TO 2 bao gồm 18.134.519 đơn vị, mỗi đơn vị cho phép người nắm giữ đăng ký mua một cổ phiếu thông thường mới trong công ty với giá thăm dò là 18,00 SEK. Giai đoạn sử dụng cho các waran là từ ngày 5 tháng 6 năm 2024 đến ngày 19 tháng 6 năm 2024, và kết quả việc sử dụng sẽ được thông báo vào ngày 24 tháng 6 năm 2024. Nếu tất cả waran TO 2 được sử dụng, Moberg Pharma sẽ nhận được khoảng 326,4 triệu SEK trước các chi phí phát hành.

Östersjöstiftelsen, cổ đông lớn nhất, đã bày tỏ ý định sử dụng 1.388.888 waran TO 2, tương đương với 25,0 triệu SEK. Ngoài ra, công ty đã đảm bảo cam kết đăng ký và cam kết bảo đảm hàng đầu từ các nhà đầu tư chuyên nghiệp bên ngoài, bao gồm Quỹ Tình huống Đặc biệt, Fredrik Lundgren, và Wilhelm Risberg. Các cam kết đăng ký chiếm khoảng 10,8 triệu SEK, trong khi các cam kết bảo đảm hàng đầu chiếm 77,7 triệu SEK.

Một thách thức liên quan đến vấn đề này là tính biến động của thị trường. Quyết định của Ban Giám đốc về việc huy động vốn thông qua việc sử dụng waran TO 2 và một phát hành cổ phiếu sau này đã được xem xét cẩn thận với điều kiện thị trường hiện tại. Tuy nhiên, Ban Giám đốc tin rằng mở rộng cơ sở cổ đông chuyên nghiệp và tổ chức sẽ làm tăng tỷ lệ thanh khoản của cổ phiếu của công ty.

Về những câu hỏi có thể phát sinh, một câu hỏi có thể đề cập đến tác động pha loãng tiềm năng của việc phát hành cổ phiếu. Nếu tất cả 18.134.519 waran TO 2 được sử dụng hoàn toàn, vốn cổ phiếu của công ty sẽ tăng khoảng 18.134.519,90 SEK. Tăng thêm tối đa vốn cổ phiếu thông qua phát hành cổ phiếu là khoảng 4.316.666,22 SEK, tương ứng với tác động pha loãng khoảng 12,9%. Tổng số cổ phiếu có thể tăng thêm tối đa là 18.997.852 nếu tất cả waran TO 2 được sử dụng và phát hành cổ phiếu được thực hiện đầy đủ.

Tổng cộng, các cam kết vốn đáng kể cho waran TO 2 cung cấp cho Moberg Pharma nguồn vốn cần thiết để hỗ trợ tăng trưởng và kế hoạch phát hành cho MOB-015. Việc mở rộng cơ sở cổ đông và thanh khoản của cổ phiếu của công ty là những lợi ích chính. Tuy nhiên, việc xử lí với điều kiện thị trường biến động và xem xét về tác động pha loãng tiềm năng là các yếu tố quan trọng cần xem xét.

Để biết thêm thông tin, bạn có thể truy cập trang web chính thức của Moberg Pharma: link name

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *