A AES Corporation anuncia oferta de Green Notes de US$950 milhões

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A AES Corporation anunciou recentemente a fixação do preço de um valor principal agregado de US$ 950 milhões em notas verdes subordinadas juniores, com taxas fixas e recetoras fixas, com vencimento em 2055. A oferta está prevista para fechar em 21 de maio de 2024, sujeita às condições habituais de fechamento.

Em linha com seu compromisso com a sustentabilidade, a AES pretende alocar o produto líquido desta oferta para um ou mais projetos verdes elegíveis. Esses projetos podem incluir o desenvolvimento ou reabilitação de iniciativas amigáveis ao meio ambiente. Até que a alocação seja feita, os recursos líquidos serão utilizados para fins corporativos gerais.

Para facilitar a oferta, a Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Mizuho Securities USA LLC, Morgan Stanley & Co. LLC e SMBC Nikko Securities America, Inc. atuarão como gestores de livros comuns.

Por favor, note que este comunicado de imprensa não constitui uma oferta para vender ou uma solicitação de oferta para comprar quaisquer títulos. É também importante destacar que uma declaração eficaz de registro de prateleira relacionada às notas foi arquivada pela AES na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. A oferta e venda das notas serão realizadas por meio de um suplemento de prospecto datado de 16 de maio de 2024 e um prospecto básico acompanhante datado de 2 de março de 2022.

Para obter informações mais detalhadas, os investidores em potencial são encorajados a ler o prospecto e o suplemento de prospecto preliminar disponíveis no site da SEC. Cópias do suplemento de prospecto e do prospecto básico relacionado também podem ser obtidas com os gestores de livros.

Sobre a AES Corporation
A AES Corporation é uma empresa global de energia do ranking Fortune 500 focada em fornecer soluções energéticas inovadoras e sustentáveis para atender às crescentes necessidades do mundo. Com um compromisso com a excelência operacional e parcerias colaborativas com os clientes, a AES está determinada a impulsionar o futuro da energia.

Declarações Prospectivas
Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas sujeitas a riscos e incertezas. Os resultados reais podem variar das projeções devido a vários fatores. Informações detalhadas sobre os fatores de risco associados aos negócios da AES podem ser encontradas nas divulgações da empresa na SEC.

Para mais informações, entre em contato com Susan Harcourt, Relações com Investidores, ou Amy Ackerman, Relações com a Mídia.

Para obter informações adicionais sobre a oferta de Notas Verdes da AES Corporation, você pode visitar o site oficial da empresa: [AES Corporation](https://www.aes.com/).

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