Dr. Emily ChangSummit Midstream Partners, LP ha dichiarato la conclusione con successo della sua recente offerta al pubblico di acquisto di contanti, in cui sono stati riacquistati i 8.500% Senior Secured Second Lien Notes scadenti nel 2026. L’importo di acquisto ha raggiunto i $649.805.000, che rappresenta l’85,00% del valore totale iniziale dei prestiti di $764.464.000. La data di regolamento per i Notes accettati è prevista per il 26 luglio 2024.
Il finanziamento per il riacquisto sarà derivato dai proventi netti di una recente vendita di $575.000.000 di 8.625% Senior Secured Second Lien Notes scadenti nel 2029 da parte della controllata di Summit, Holdings. Il completamento del riacquisto è subordinato a varie condizioni specificate nell’Offerta di Acquisto, emessa il 17 luglio 2024.
Gli investitori che hanno offerto i loro Notes riceveranno $1.029,64 per $1.000 di importo principale, oltre agli interessi maturati e non pagati fino alla Data di Regolamento. Il Prezzo di Acquisto calcolato è stato determinato in base a parametri specificati nel documento dell’Offerta di Acquisto.
Summit Midstream Partners continua a concentrarsi sullo sviluppo e sulla gestione di infrastrutture energetiche di midstream in diversi importanti formazioni di scisti negli Stati Uniti, garantendo servizi efficienti di trasporto di gas naturale, petrolio greggio e acqua. Con operazioni strategiche in più bacini di risorse, Summit Midstream Partners rimane impegnata nel fornire soluzioni a lungo termine orientate al valore ai propri clienti e stakeholder.
